РОСБАНК ВЫСТУПИЛ ОРГАНИЗАТОРОМ РАЗМЕЩЕНИЯ ДЕБЮТНОГО ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ МЕЖДУНАРОДНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО БАНКА
Росбанк совместно с консорциумом банков выступил организатором размещения дебютного выпуска облигаций Международного инвестиционного банка серии 01 объемом 2 млрд. рублей. Спрос на ценные бумаги более чем в три раза превысил объем эмиссии.
В ходе маркетинга было подано 25 заявок инвесторов в диапазоне ставки купона от 9,75% до 10,25% годовых. Общий объем спроса на облигации дебютного выпуска составил 6,3 млрд рублей. По результатам формирования книги была установлена ставка первого купона в размере 9,9% годовых, ставки 2-3 купонов установлены равными ставке первого купона. С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по облигациям и сложившегося спроса Международный инвестиционный банк принял решение об акцепте 22 заявок инвесторов.
«Можно смело назвать размещение Международного инвестиционного банка самым успешным и интересным дебютом на рынке облигаций с начала 2014 года. Мы рады оказать содействие международной финансовой организации с более чем сорокалетней историей в реализации новой стратегии, включающей размещение на российском долговом рынке. Несмотря на ухудшение ситуации на рынке в день закрытия книги, облигации Международного инвестиционного банка были востребованы как российскими, так и международными инвесторами. Банки составили основу спроса, по достоинству оценив пониженную нагрузку на капитал и привлекательную доходность, но также были заявки от управляющих и инвестиционных компаний. По нашему мнению, спрос на облигации Международного инвестиционного банка значительно возрастет в случае принятия Правительством РФ постановления о включении МИБа в список МФО, в ценные бумаги которых могут размещаться средства пенсионных накоплений», — отметил Директор управления долговых рынков капитала Росбанка Юрий Новиков.
Минсельхоз России ожидает, что урожай пшеницы в России в следующем сельхозгоду, который начинается 1 июля 2014 и длится по 30 июня 2015 года, составит 55 млн т, а урожай зерновых — 100 млн т, из них...
Штрафы, пени, проценты для должника сейчас обычное положение. Но такие санкции всегда имеют характер большего увеличения чем ожидалось или прописано законом. Читайте больше как избежать санкций от...
Профессиональное оборудование для подъема, перемещения и закрепления груза играет ключевую роль в эффективной работе любого предприятия, склада или мастерской....
Появление Биткойна в качестве одного из самых популярных новых инвестиционных активов удивило многих, кто когда-то полагал, что криптовалюта, управляемая блокчейном, никогда не будет иметь реальной...
Мир стремительно меняется, и пищевая промышленность не остаётся в стороне. В век цифровых технологий, когда искусственный интеллект, блокчейн и интернет вещей (IoT) ...
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!