РОСБАНК ВЫСТУПИЛ ОРГАНИЗАТОРОМ РАЗМЕЩЕНИЯ ДЕБЮТНОГО ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ МЕЖДУНАРОДНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО БАНКА
Росбанк совместно с консорциумом банков выступил организатором размещения дебютного выпуска облигаций Международного инвестиционного банка серии 01 объемом 2 млрд. рублей. Спрос на ценные бумаги более чем в три раза превысил объем эмиссии.
В ходе маркетинга было подано 25 заявок инвесторов в диапазоне ставки купона от 9,75% до 10,25% годовых. Общий объем спроса на облигации дебютного выпуска составил 6,3 млрд рублей. По результатам формирования книги была установлена ставка первого купона в размере 9,9% годовых, ставки 2-3 купонов установлены равными ставке первого купона. С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по облигациям и сложившегося спроса Международный инвестиционный банк принял решение об акцепте 22 заявок инвесторов.
«Можно смело назвать размещение Международного инвестиционного банка самым успешным и интересным дебютом на рынке облигаций с начала 2014 года. Мы рады оказать содействие международной финансовой организации с более чем сорокалетней историей в реализации новой стратегии, включающей размещение на российском долговом рынке. Несмотря на ухудшение ситуации на рынке в день закрытия книги, облигации Международного инвестиционного банка были востребованы как российскими, так и международными инвесторами. Банки составили основу спроса, по достоинству оценив пониженную нагрузку на капитал и привлекательную доходность, но также были заявки от управляющих и инвестиционных компаний. По нашему мнению, спрос на облигации Международного инвестиционного банка значительно возрастет в случае принятия Правительством РФ постановления о включении МИБа в список МФО, в ценные бумаги которых могут размещаться средства пенсионных накоплений», — отметил Директор управления долговых рынков капитала Росбанка Юрий Новиков.
Руководством Банка России было принято решение о лишении банка «Пушкино» лицензии. Причиной оказалось предоставление банком поддельной ответственности, а также неисполнение ряда обязательств. Банком...
Минтруд России предложил 11-дневный отдых в 2015 году, совпадающий с новогодними каникулами и православным Рождеством. Об этом сообщает официальный сайт ведомства. В проекте постановления...
Во вторник, 4 марта, ректор ДВФУ Сергей Иванец на встрече с журналистами поделился планами на решение судьбы зданий университета, которые расположены на материке. Почти все здания выставят на...
Индийский премьер-министр заявил о том, что второй из блоков АТС «Куданкулам» планируется запустить в начале следующего года. Напомним, что строительство этой станции проходит при поддержке РФ, ее...
Несмотря на то, что Биткоин ворвался на мировой экономический рынок относительно недавно, его стремительный рост поразил весь мир. На сегодняшний день ведущие мировые корпорации активно внедряют...
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!